会计师事务所适合用的客户管理系统谁推荐一下？？好答案再加分。。。
4个回答财税会计专题活动
- 你试试“行健动力客户管理系统”，系统里面的字段都可以修改成你们自己需要的，软件也可以免费试用，功能比较多，如客户详细信息管理、记录活动信息、日程安排、工作安排、费用管理、通讯录、知识库、通告栏、邮件管理等。
- 像这种规模不大、不想弄太复杂，但又有特定要求的管理，最适合使用华创信息管理平台来搭建，该平台面向非专业人士，无需编程就能搭建起适合自己的网络版管理软件。我这里说一下搭建的思路，以及能达到的效果：
1、首先把你需要的几个表建起来，包括：客户基本信息表、项目信息表、项目收费明细、共享知识信息表、工作日志表....等。
2、再建立表间关联，用客户编号建立主表-子表关系即可。这样做的好处是建立起层次化的信息结构，查看上层表的信息时，所有下层明细信息会全部一起列出，一目了然。
3、该平台是 B/S 网络版的，用浏览器随时随地都能进去，你无论在事务所、在家、在外，只要能上网就可以用。
4、允许多人同时登录使用，具有完善的权限控制，不同类型人员可访问哪些表、可作哪些操作都可控制。
5、具有自动提醒功能，能自动发送email通知、手机短信、系统内部短信，可用于催款提醒、到期提醒等。
6、支持文件的上传、下载，可集中管理公司的各类电子文档，如产品图片、合同文本、传真图片等，word、excel、图片等格式都支持，从而避免散落在个人手中造成混乱、丢失。
7、之所以选用平台做，而没有用传统软件做，主要的考虑是，它允许你先弄最简单、最紧迫的几样表，如客户信息表、项目信息表等。由于平台能无需编程、自由建表，因此你可以熟练之后逐渐扩展到其他管理，让你能够逐渐搭建。一句话，与一般软件相比，最大好处是可随时调整、扩展，不是固定死的。
这种简单的应用，在他们的协助下，预计1天时间基本上能搞定，价格约几千元，不算贵。 - 推荐“企客管”，财务行业客户管理系统。为财务公司量身订做的客户管理系统。分类管理客户：代理记账、上门做账、提供注册地址、税控托管等等。报税管理功能实时把控报税进度，有效避免漏报税。财务管理功能统计欠费客户，有效避免漏收费。待办事项功能管理日常业务：工商注册、公司变更、股权转让等等事项。
- 行健动力客户管理系统
总之，会计师事务所质量管理体系是一个综合性的体系，涵盖了从组织架构、人力资源管理到客户关系管理、审计程序与技术等多个方面。通过建立和完善质量管理体系，事务所可以提升审计质量和工作效率，增强市场竞争力，为客户提供更优质的服务。
其次，相关职业道德要求是质量管理体系中的重要组成部分，它确保所有员工在执行审计和其他服务时遵循高标准的职业操守。职业道德要求包括但不限于保密、诚信、独立性和客观性等原则。客户关系和具体业务的接受与保持是保证服务质量和客户满意度的关键。会计师事务所在接受新客户或新业务时需要进行严格的评估，...
会计师事务所质量管理体系包括下列八个组成要素：（1）会计师事务所的风险评估程序；（2）治理和领导层；（3）相关职业道德要求；（4）客户关系和具体业务的接受与保持；（5）业务执行；（6）资源；（7）信息与沟通；（8）监控和整改程序。
会计师事务所的OA要有哪些功能模块，体现什么价值 我认为至少要有以下功能：日常办公模块 这个就不用细说了，像重要公示，收文发文，办公用品，待办事项等等。价值：辅助日常的办公，提升工作效率 客户管理模块 客户管理不仅仅是客户档案材料的汇总，是在此基础上充分动态整合客户基础信息、项目信息、项目外...
1. 零售业：零售业需要处理大量的客户信息和订单，CRM系统可以帮助其有效管理客户关系和销售流程。2. 金融服务业：金融服务业需要与客户建立长期稳定的关系，CRM系统可以帮助其了解客户需求、提高客户满意度和忠诚度。3. 制造业：制造业需要根据客户订单及时调整生产计划，CRM系统可以帮助其实现订单管理和生产...
