财务顾问的主要工作是什么
- 财务顾问(Finance Consultant),是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责,遵守行业规范和职业道德。
根据有关规定,收购人进行上市公司的收购,应当聘请在 注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。
收购人未按照规定聘请财务顾问的,不得收购上市公司。财务顾问应当勤勉尽责,遵守行业规范和职业道德。保持独立性,保证其所制作、出具文件的真实性、准确性和完整性。
财务顾问认为收购人利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东合法权益的,应当拒绝为收购人提供财务顾问服务。财务顾问为履行职责,可以聘请其他专业机构协助其对收购人进行核查,但应当对收购人提供的资料和披露的信息进行独立判断。
扩展资料:
财务顾问业务在商业银行中的优势地位虽然已在一些银行有所显露,但是仍然存在以下三个误区需要我们避免:
(一)避重就轻
怎样才能为客户提供优质的财务顾问服务,并不取决于不同机构竞争者在不同领域具有的资源优势,而在于能否针对客户的重点问题做客观准确的诊断,并“对症下药”。而实际中各种领域的财务顾问都不同程度地存在着避重就轻的问题。
(二)大方案为“赢”方案
咨询机构存在的意义在于能够为企业提供解决实际问题的合适方案。而实际中不少咨询单位喜欢搞“假、大、空”,即:无病呻吟,无中生有;题目过大,缺乏重点;空洞无物,实施性差。
因为这样的咨询问题不仅容易在咨询机构和客户之间产生意见分歧,从控制风险的角度考虑,咨询题目越小越具体,越可能给客户带来实际的收益,咨询的结果越有意义。
(三)“说到”不必“做到”
很多咨询类机构重视营销,轻项目管理,一旦咨询合同签订下来便放慢工作节奏,不积极组织团队完成项目。这样可能会令客户不满意,甚至砸掉自己的牌子。
而实际中咨询客户一方面可能对咨询报告的精髓理解方面存在偏差,另一方面在实施方案过程中可能存在一些疑难问题,所以咨询机构有必要协助客户实施方案,有必要时可以指定专门人员协助项目实施。
参考资料:百度百科-财务顾问 - 财务顾问的主要工作是什么
财务顾问的业务
财务顾问业务是指专业财务咨询公司根据客户的自身需求,站在客户的角度,利用公司的产品和服务及其他社会资源,为客户的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。根据双方约定的财务顾问服务范围和服务方式,担任企业的财务顾问并为企业直接提供日常咨询服务和专项顾问服务的有偿顾问金融服务。
财务顾问的具体工作
财务顾问的工作主要包括以下方面:
1、尽职调研,撰写甲方的股改可行性报告;
2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案;
3、拟订甲方财务调整方案;
4、协助选择审计、评估、律师等中介机构,完成符合要求的审计、评估和法律方面报告;
5、协助选择保荐人(辅导券商),提供上市前财务顾问服务。
如何选择财务顾问
企业股改上市过程中选择合适的财务顾问应具备的条件:
1、熟悉国内外资本市场的特点、上市规则与各环节的具体细节;
2、具备进行尽职调查的专业能力,善于发掘企业的潜在优势,能够提出符合国际国内资本市场的基本要求的股改与上市整体方案。
3、具有足够的业务网络和协作关系,可以根据企业的特点和要求选择合适的'中介机构——保荐人、承销商、律师、会计师等;
4、提供长期的顾问服务而不仅仅是眼前利益,为企业的长远发展考虑,与企业共同成长,提供完整、系统、长期的战略规划以及相应的财务顾问服务, 并且能够向企业提供近期与未来发展的分析和相应的独立意见;
5、实际操作经验丰富,能在企业股改上市过程中遇到各种困难时,为企业提供多种应对方案。
6、业绩良好,收费合理,客户有较好的口碑。
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财顾主要从事金融咨询和服务工作。详细解释如下:财顾,即财务顾问,主要为客户提供专业的金融咨询服务。他们的工作涉及多个方面,旨在帮助客户解决复杂的财务问题并实现财务目标。1. 金融分析与评估:财顾会对客户的财务状况进行深入分析,包括评估资产、负债、现金流等,以了解客户的经济状况和潜在风险。此外...
财务顾问的主要工作包括但不限于以下几点:1. 分析企业财务状况:对企业的财务报表、预算和现金流等进行深入分析,评估企业的财务状况和潜在风险。2. 提供资本运作建议:根据企业的需求和市场环境,为企业提供股票发行、债券发行、并购等资本运作方面的建议。3. 制定投资策略:结合企业的实际情况,为其制定...
其工作职责主要包括:一、负责开拓风险投资、私募股权投资、上市、收购并购、重大资产重组等业务。二、在项目发展的各个阶段担任领导角色,具体涉及项目挖掘、谈判、交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等。三、负责项目的整体执行,包括引进项目源、项目进度控制、人力成本控制等。四、负责投资银...
专业财务顾问是专门从事财务咨询、财务分析、财务规划等工作的专业人士。他们利用自身的专业知识和经验,为客户提供个性化的财务解决方案,帮助客户解决复杂的财务问题,实现财务目标。详细解释:1. 财务咨询与规划:专业财务顾问的主要职责之一是为客户提供个性化的财务咨询和规划服务。他们与客户进行深入沟通,了...
财务顾问岗位的职责涉及多个方面,主要包括业务流程、财税顾问、财税法规、指标分解、业务管理等。具体职责如下:一、维护新老客户。通过沟通方式,结合公司线下销售渠道实际情况,对客户进行维护。二、专业咨询服务。为客户提供准确、快速的咨询服务,确保服务质量。三、跟踪与资料收集。关注客户动态,收集相关...